三只小猪住在一所大房子中，在它们中间，名叫海姆里克（肖恩·毕肖普 Sean Bishop 配音）最为疑神疑鬼，它经常怀疑镇上的邻居们在做一些不法活动，于是通过各种手段偷窥别人，不仅为他人带来了麻烦，也令自己遭遇各种各样的事故，甚至到了坐轮椅的地步。可即便如此，它依然不改疑心病的本性，这一次海姆里克盯上了新搬来的邻居——一头神色紧张、行踪可疑的狼（阿洛恩·沃纳 Aron Warner 配音），它眼见邻居的包里藏着各种亮闪闪的刀具，于是又犯起偷窥的毛病。
也许这一次它是对的，因为夜幕降临之后，那匹狼竟然变身成为一名体态丰腴的妇人，而妇人也显然发现了海姆里克的举动……